Автор: Otis Fr. Nyarlathotep.
Исследование снабжено переводами первоисточников, посвящённых описываемым традициям и событиям, а ошибки и опечатки прошлой редакции тщательно исправлены.
Первая часть книги посвящена личности и творчеству Бенджамино Эванджелисты, народного целителя, жестоко убитого в 1929 году в Детройте.
Во второй части рассказывается о традиционном колдовстве Пенсильвании – народной магии пау-вау. Детально излагается история, вероучение и практика колдовской традиции пенсильванских голландцев, а также проводятся параллели между трагедией в Детройте и предшествующим ей убийством пенсильванского колдуна
Главный гримуар традиции – подробно описывает врачебные и колдовские особенности пау-вау.
Третья часть описывает некоторые другие связи мифологии Лавкрафта и народной магии пау-вау. В ней опубликованы гримуары, использующиеся в народной магии Пенсильвании и при этом упомянутые в Мифах Ктулху – Шестая, Седьмая и
Восьмая книги Моисея, последняя входит в число знаменитых Греческих магических папирусов.
Четвёртая часть посвящена одноимённому магическому трактату.
Также рассказывается о реально существовавшей книге, представлявшей собой, по-видимому, один из колдовских лечебников Шотландии и имеющей много общего с методами, изложенными в пенсильванском гримуаре.
В заключении проведено детальное тезисное сравнение рассмотренных источников – взглядов и практик Бенджамино Эванджелисты, колдовских традиций Пенсильвании, Тайных книг Моисея и Красной книги Аппина – с легендариумом Лавкрафта.

Твердый переплет, 538 страниц.